
金吾财讯 | 乳制品股延续升势,截至发稿,现代牧业(01117)涨3.42%,原生态牧业(01431)涨2.88%,中国飞鹤(06186)涨1.42%炒股10倍杠杆软件,蒙牛乳业(02319)涨1.37%。
长江证券表示,乳制品深加工国产替代机会提升。2024年B端的奶酪、奶油、黄油等非液奶乳制品出厂规模合计约274亿元,过去10年CAGR达13.6%,这部分细分市场基本由外资品牌主导。随着国内相关产品需求增长,叠加国内奶价成本低位,深加工产品的国产替代有望加速。
原奶价格有望迎拐点。2023年以来原奶价格及进口大包粉的价格趋势出现分化炒股10倍杠杆软件,生鲜乳价格降幅突出,而国际大包粉价格则呈现震荡上行,国内外价格的“倒挂”也已限制了海外供给的增加。展望2026年,随着需求端逐步企稳,深加工等增量需求或有增强,叠加上游牧业的淘汰、去化持续推进,原奶供需有望重回紧平衡。
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